Este artículo se basa en la publicación "Procedimientos de quiebra y reestructuración. Informe de 2023" emitida por MGBI en febrero de 2023.
Para muchas empresas del sector de la cobranza, 2022 fue un año singular por varios motivos. Por un lado, podría suponer un aumento significativo de la facturación debido a la situación económica y su impacto en empresas y consumidores; pero, por otro, podría ser la última vez que estas empresas operaran bajo la normativa vigente.
¿Qué factores influyeron en la situación de las empresas de cobro de deudas en 2022?
La situación actual del mercado está influenciada por varios factores. Según , asesor cualificado en reestructuración de K|P|R Restructuring Office (quien comentó en nuestro informe anual "Procedimientos de quiebra y reestructuración 2023" ), estos incluyen:
- La pandemia : sus consecuencias aún se sienten hoy y fue la primera de las consecuencias posteriores de las anteriores.
- Los cambios fiscales aumentaron el nivel de falta de rentabilidad de las actividades económicas, especialmente en el sector de las micro y pequeñas empresas.
- Los tipos de interés —y su aumento— afectaron significativamente la capacidad de todos los grupos sociales para pagar sus préstamos. Frenaron el desarrollo del sector financiero y provocaron la insolvencia parcial tanto de empresarios como de particulares.
- La guerra en Ucrania provocó muchos cambios en diversos niveles, afectando los precios de los productos y servicios.
- el aumento de los precios de la energía, como consecuencia de los factores anteriores (más las propias regulaciones) se tradujo en precios de los productos,
- La inflación , que ha alcanzado niveles récord, también ha tenido y seguirá teniendo un impacto en la baja rentabilidad de las actividades empresariales y en el menor nivel de vida de los polacos.
Todos los factores mencionados anteriormente tuvieron un impacto significativo en la liquidez financiera tanto de particulares como de empresas. Nuestro experto señaló que, como consecuencia, las agencias de cobro de deudas registraron un mayor número de órdenes, tanto en lo que respecta al cobro de deudas como al seguimiento de pagos.
Sin embargo, el aumento de los ingresos de las empresas de cobro de deudas no comenzó en 2022. En nuestra clasificación de las mayores empresas de cobro de deudas de Polonia , hablamos de Kruk SA, el principal representante de este sector en nuestro país:
El beneficio neto de la empresa en 2021 ascendió a 695 millones de PLN, lo que significa que el año pasado fue el mejor de la historia de toda la compañía en este sentido: fue ocho veces superior al del año anterior.
En sus estados financieros de 2021, la empresa reportó ingresos de 1.570 millones de PLN provenientes del cobro de cuentas por cobrar adquiridas.
Sin embargo, un mayor interés en los servicios de las empresas de cobro de deudas no siempre implica un aumento automático de los ingresos procedentes de dicho cobro.
Rafał Ptak del bufete de abogados Ptak i Wspólnicy comentó sobre la situación del mercado en 2022
Cabe destacar que el número de quiebras de consumidores a nivel nacional fue menor en 2022 que el año anterior. Para más información sobre este tema, consulte nuestro informe «Procedimientos de quiebra y reestructuración 2023».
Más reestructuración
Prácticamente todos los expertos a los que pedimos que comentaran nuestro informe mencionaron el aumento de la popularidad de los procedimientos de reestructuración en 2022.
El asesor legal Marcin Staniszewski, del bufete de abogados RPMS Staniszewski & Partners, comenta sobre este fenómeno:
En nuestra opinión, esto se debe a la introducción de procedimientos de reestructuración simplificados a raíz de la pandemia. Como resultado, la mayoría de los empresarios optaron por la reestructuración en lugar de la quiebra. Esto es especialmente cierto dado que muchos empresarios se beneficiaron de programas de ayuda gubernamental en forma de escudos sucesivos durante la pandemia.
En términos generales, 2022 fue el año en que los emprendedores tuvieron más probabilidades de solicitar ayuda para la reestructuración en lugar de optar por la quiebra.
Adam Kaczor añade que la creciente popularidad de los procedimientos de reestructuración se debe también a la mayor concienciación sobre este procedimiento:
Los acreedores constituyen un grupo cada vez mayor que se informa cada año sobre los procedimientos de reestructuración. Al participar, aumentan sus posibilidades de recuperar sus deudas, y la concienciación pública también se incrementa. Esto se evidencia en el número de votos emitidos a favor de los acuerdos. Para los deudores, 2022 se percibía como un año en el que era más probable que buscaran alivio de la deuda mediante la reestructuración. En consecuencia, el número de empresas unipersonales que cerraron debido a la quiebra personal disminuyó.
La situación de las empresas de cobro de deudas en nuestro mercado podría cambiar significativamente en 2023.
El sector de la cobranza de deudas en 2023.
El factor que más puede cambiar la situación en este sector en 2023 es el anuncio de la entrada en vigor de la Ley sobre Actividades de Cobro de Deudas y la Profesión de Cobrador de Deudas.
El proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Justicia y tiene como objetivo subsanar una laguna legal en lo que respecta al alcance de los servicios de cobro de deudas. Tal como lo indica el Ministerio:
Actualmente, las actividades de cobro de deudas no están cubiertas por ninguna regulación integral, y en el curso del cobro de deudas "no coercitivo", las personas obligadas a pagar a menudo se ven privadas de la oportunidad de defenderse y contrarrestar las actividades ilegales de los cobradores de deudas.
Las investigaciones y los análisis realizados en este ámbito por diversas entidades, incluidas instituciones estatales y organizaciones sociales, indican numerosas irregularidades e incluso patologías relacionadas con el cobro extrajudicial y "extraordinario" de deudas.
En la percepción pública general, también debido a la falta de regulaciones legales adecuadas en el área en cuestión, a menudo se confunde a un cobrador de deudas con un alguacil judicial.
El cambio que tendrá mayor impacto en las empresas de cobro de deudas que operan en nuestro mercado es la introducción prevista de una categoría específica de entidades autorizadas para realizar actividades de cobro. Según el proyecto de ley, estas entidades serán sociedades anónimas con un capital social de al menos 5 millones de PLN.
Por lo tanto, no sorprende que los representantes del sector de cobro de deudas perciban los cambios propuestos a la ley como un intento de obligar a las pequeñas y medianas empresas a cerrar.
Estos sentimientos son compartidos, entre otros, por el abogado Tomasz Romanowski, socio del bufete de abogados RESIST Rezanko Sitek .
El proyecto de ley sobre actividades de cobro de deudas y la ley de cobradores de deudas, actualmente en trámite, es particularmente controvertido. Existe la creencia generalizada de que este proyecto de ley pretende eliminar del mercado a las pequeñas y medianas empresas de cobro de deudas, ya que simplemente no podrán cumplir con los requisitos legales.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia promueve que las empresas de cobro de deudas operen exclusivamente como sociedades anónimas con un capital social de 5 millones de PLN (aunque no está claro si esto se aplica a todas las empresas o a las sucursales de empresas extranjeras), operando bajo una licencia especial. La profesión de cobrador de deudas también estará sujeta a licencia; además del requisito de la licencia, los cobradores de deudas deberán estar empleados mediante un contrato laboral.
Además, los datos de los cobradores de deudas se publicarán en un registro especial. El proyecto de ley también introduce una serie de restricciones al proceso de cobro, prohibiendo ciertas actividades, exigiendo la documentación adecuada y otorgando al deudor el derecho a oponerse. Las prácticas de cobro desarrolladas a lo largo de los años podrían quedar obsoletas. En algunos casos, la única vía para recuperar la deuda será a través de los tribunales.
Es fácil predecir que esto [la entrada en vigor de la ley mencionada – nota del editor] aumentará significativamente los costos de cobro de deudas. Probablemente, a las entidades que recientemente han invertido fuertemente en el sector FinTech les resultará más fácil reducirlos.
Sin embargo, es difícil predecir hasta qué punto las restricciones propuestas sobre el cobro de deudas en la fase previa al litigio reducirán los ingresos de todas las empresas de cobro. Las grandes empresas, que ya operan en gran medida bajo las normas propuestas, sin duda tendrán más facilidad para soportar este tipo de censura.
Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas de cobro de deudas, esto podría representar un desafío considerable, y probablemente esa sea la intención de quienes redactaron la ley. Cabe destacar que los borradores que se están revisando incluyen una sutil "introducción" que reduce el plazo de prescripción para las reclamaciones ya amparadas por una orden judicial, de 6 a 3 años. Este cambio se aplicará únicamente a los consumidores. Para muchas pequeñas empresas de cobro de deudas, esto podría suponer un grave problema, afectando directamente su capacidad para pagar sus deudas.
Cabe señalar que el Consejo Supremo de Abogados emitió una opinión negativa sobre el proyecto de ley. Aún no se ha presentado al Consejo de Ministros, aunque se esperaba que esto ocurriera en el último trimestre de 2022.
La recuperación de deudas en 2022 se presenta más difícil que en años anteriores, debido, entre otras cosas, al creciente uso de la declaración de quiebra por parte de los deudores, especialmente en el caso de los consumidores. Además, la duración de los procedimientos judiciales se ha extendido, lo que otorga a los deudores mayor margen de maniobra. La capacidad de los deudores para pagar sus deudas también se ve limitada por el aumento de los costos crediticios, derivado del alza de las tasas de interés.